自2019年5月13日起，若客戶辦理跨系統轉托管業務，需先通過相關證券賬戶開戶代理機構申請建立場內外賬戶對應關系，具體步驟咨詢相關代理機構。
- 場內轉場外：（1）通過轉入方開立中登基金賬戶，并確認轉入方是否代銷目標基金，同時獲取銷售機構代碼；（2）開立基金賬戶后下一個交易日起，可通過轉出方代理機構建立證券賬戶與基金賬戶對應關系；（3）建立對應關系后的下一交易日起可通過轉出方提交一步式跨系統轉托管申請；（4）T日辦理跨系統轉托管業務，T+2日查詢確認結果，如確認成功，可于T+2日起可辦理交易。
- 場外轉場內：（1）在辦理跨系統轉托管業務之前，客戶需到擬轉入券商處,將證券賬戶與中登基金賬戶建立對應關系，并確認轉入方的席位號碼（辦理前需開立A股賬戶或封閉式基金賬戶）；（2）建立對應關系當天即可至轉出方辦理一步式跨系統轉托管業務（申請份額僅支持整數份）；（3）T日辦理一步式跨系統轉托管業務，T+2日查詢確認結果，如確認成功，可于T+2日起可辦理交易。
